Pagos de Clientes (Cuentas por Cobrar)

El módulo de Pagos, accesible en la ruta /customer-pay, está diseñado para gestionar el cobro de facturas que fueron emitidas originalmente a crédito o que tienen un balance pendiente.

Nota Aclaratoria: Este módulo NO debe utilizarse para realizar ventas al contado (directas). Para ventas nuevas donde el cliente paga inmediatamente, utilice el módulo de Facturación y seleccione la opción de pago correspondiente al momento de crear la factura.

Buscar Cliente y Deuda

El primer paso es identificar al cliente que va a realizar el abono o saldo.

Ingrese el Nombre, Cédula/RNC o ID del cliente en la barra de búsqueda “Buscar en Mikrowisp”.
El sistema mostrará las coincidencias.
Seleccione el cliente correcto.
Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema mostrará automáticamente el formulario de pago y el listado de facturas por cobrar.
- Si no tiene deudas, verá un mensaje indicando “No hay facturas pendientes”.

Registrar un Pago

Una vez seleccionado el cliente, proceda a registrar el cobro.

Seleccionar Facturas

En la lista de “Facturas a pagar”, marque la casilla de verificación de las facturas que el cliente desea pagar.

Puede seleccionar múltiples facturas para saldarlas todas juntas en una sola transacción.
Al seleccionar varias, el sistema sumará automáticamente el total.

Configurar el Pago

Complete los detalles de la transacción en el formulario:

Método de Pago: Efectivo, Tarjeta, Cheque, Transferencia, etc.
- Si es Efectivo: Utilice los botones rápidos o ingrese el “Monto recibido” para que el sistema calcule el cambio a devolver.
- Si es Cheque/Transferencia: Ingrese el número de referencia del banco.
Tipo de Pago:
- Pago Completo: Para saldar la totalidad de las facturas seleccionadas.
- Pago Parcial: Disponible solo si selecciona una única factura. Permite ingresar un monto menor a la deuda total (abono).
Notas: Agregue cualquier comentario relevante sobre el cobro.

Imprimir y Finalizar

Seleccione el formato de impresión deseado:
- Recibo POS: Para impresoras térmicas pequeñas.
- Factura: Formato A4 estándar.
- No imprimir: Solo registra la operación.
Comprobante de Pago (Recibo)

El sistema generará un recibo detallado que sirve como comprobante de la transacción. Este documento incluye:
- Datos de la empresa y del cliente.
- Detalle de las facturas saldadas y montos aplicados.
- Balance anterior y nuevo balance.
- Firma de recibido conforme.
Haga clic en “Registrar Pago” para guardar la transacción.